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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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