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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💗😡💘🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍒👢👿。当前😻🧡🩲🍉，港股PB👄、PE估值分位刚好回到过去10年均值👠🍋，风险溢价随弱美元回摆💯，难言泡沫化🍋💓🥑。

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之所以私(si)募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基(ji)金形成了明顯(xiǎn)(xian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高(gao)淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金(jin)投資收益可觀(guān)，尤(you)其量化(hua)多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)(lve)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量(liang)化多頭筴畧平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👡👿🥻👙。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥬，则可能使得降息预期进一步提升🧡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝💞🥦🍉。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓💕、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💟，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍒👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍈🥦😻，在人工智能（AI）技术突破💖🥔👠、创新药加速出海💔🧡👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🧅🤍👠🩰。此外👠💘🥭🥭，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👄💟，进一步支撑市场表现。