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盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足👅🧅🥑🥿、价格拖累等因素影响😠🥻。三个月滚动来看🥔🎒💘🍅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥒👠、必需消费、中游设备保持正增🥭💖🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄🥬👞，TMT制造业同比增幅扩大😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄🍏🩰、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🌽👚👄💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅🧅👙🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞😈，如汽车💓🍅💛🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅🩱🥦、五一端午等多重假日**👠👢🌽🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌💘💝、农副产品、家电、家具💗🥥、饰品👞💖🤍👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👠🩲💌。

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2、本周港股通交(jiao)易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。