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展(zhan)望(wang)下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量(liang)，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面(mian)临边(bian)际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未(wei)有(you)定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游(you)库存走势，下半年(nian)产量(liang)预计窄幅波动。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🥕，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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