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展望7月🧄😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥬👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥦🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍅🍒👙👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥿🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🧅👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存：一(yi)季度港口(kou)库存持续增加(jia)，一方(fang)面由(you)于烯烃装置(zhi)检修，另一方面船(chuan)期滞后导(dao)致进口量(liang)在2月份才开始下(xia)降，阶段性发生供需(xu)错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集(ji)中(zhong)到港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致库(ku)存增加，四(si)季度预计伊(yi)朗(lang)冬季限气导(dao)致到港量逐步下降，累库速度减(jian)慢。

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