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2025-06-27 03:05:32 作者:满嘴说脏话的女孩心最软

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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出,其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大,乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei),零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让(rang)利(li),对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力,意(yi)味着积极信号,板块一度(du)反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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