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综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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许廷全(quan)：若(ruo)以海(hai)外(wai)衡量中国资产最常(chang)用(yong)的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为(wei)11.7倍(bei)，低于长(zhang)期平(ping)均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历(li)史平均(jun)水平，投资性价比优(you)于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中證銀行(xing)指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)(ji)）漲(zhang)幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标(biao)方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动性的意愿(yuan)较强(qiang)，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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1、进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速(su)入场；与此同时(shi)，融(rong)资(zi)余额也开始大幅攀(pan)升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资(zi)金(jin)进一(yi)步(bu)流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不被政策(ce)或(huo)者其他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较大(da)的幅度。牛(niu)市阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的特征。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍋😻，本月期权未平仓合约达到了历史新高💌。在一种不寻常的情况下🍊，交易员曾押注🍅😡💯，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时💗🧄，不明朗的经济前景可能会抑制需求🩰。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态😻👄。