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1、行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受(shou)去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发(fa)挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量(liang)成交9287万元，较上日(ri)激增159%！场内全天(tian)溢价交易，显示买盘资金强势。