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下半(ban)年(nian)政策放松有望(wang)对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利(li)率已经(jing)在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间(jian)。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动(dong)或有限，但有利于信心和(he)风险偏好的恢复。

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当你不再(zai)有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加(jia)一只债券基金。就我(wo)而言，那就是先锋全债券市(shi)场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市(shi)上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利(li)底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場(chang)昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益(yi)資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格(ge)企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破(po)“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率(lv)下(xia)行與(yǔ)資(zi)産(chan)價格上行(xing)**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入(ru)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆(song)助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利(li)底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元🍏👡，同比增长155.52%🍍🥥；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元👘，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元👅👝👝💘，同比增长1828.48%。截至2024年底👜🥔，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%👙🍌👅。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元👙，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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1、值得(de)注意的是，随着近(jin)段时间的回(hui)调(diao)，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示(shi)，截至周四（6月12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标的指(zhi)数(shu)细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。

2、然而，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击💞👚💝。本月早些时候的数据显示😠😈，美国5月非农就业人口增幅放缓💋，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降。