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郭嘉昆对此表示👢🥭🌽🤬，关于你提到的地区冲突下一步是否有扩大的风险，我想强调的是😻，中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧💔。我们呼吁各方立即采取措施💯，推动紧张局势尽快降温🥕，防止地区陷入更大的动荡👅，为重回对话谈判、解决问题的正轨创造条件🥿。

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周五（6月13日）🥔🥑，吃喝板块继续回调💔🥒，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍑🥔，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🥬🍒🩲🍍。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估值、高股息特性契(qi)合(he)中长期(qi)资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全(quan)边(bian)际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环(huan)境下，建议(yi)关注(zhu)估值(zhi)较低的细(xi)分板块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）💋🤬🥦、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）🍎🥬🥾、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍👝👢🍓。