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基于此(ci)，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标(biao)，并明确指出(chu)：“2022年以来，至纯(chun)科(ke)技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达(da)到42.33%”——这绝非(fei)“孤立地看负债绝对值”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们(men)采取非常强硬(ying)的手段。” 特朗普对巴蒂罗(luo)莫说。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅(fu)近30%，以及新消(xiao)费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、对此，东方金诚首席宏(hong)观分析师(shi)王青(qing)对《证券日(ri)报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落(luo)地，当(dang)前正处于政策(ce)观察期。更重要的是，上半年(nian)我国经济运行偏强，近(jin)期再度实(shi)施降准降息的迫切性不大。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。