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6月18日至19日，陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)(nei)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持震盪(dàng)(dang)行情，重點(diǎn)把(ba)握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基(ji)本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)韌(rèn)(ren)性。

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本周企业财报较少💛🩰🌽💋，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥥🥭👘、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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当前伊朗日均产量约340万桶🥾🤬，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

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我们认为长期而言👝🥒🍌💯，日本存在人口减少与老龄化的挑战👗💕🥦，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👙，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍋💋💋💓，日元若升值😡💌💕，则报表数字也会受到负面影响🩳👜，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🥻，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🩳💘🥝🍏，内外需收入占比并非决定性因素👄🍊🤬，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥬💟🍎。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍉💓🍅🤍，但竞争格局出现了较大分歧😻。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜🧡👿🥿，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥿👗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥒、竞争环境进一步加剧🍒🩰。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥾😻🥑，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👝👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💌😠👄，预计会逐步延续回暖态势💖💔。

2、何傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提(ti)齣(chū)“允(yun)許(xǔ)在香港聯(lián)郃(hé)(he)交易所上市的粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政(zheng)筴(cè)槼(guī)定在深圳證(zheng)券交易所上市”，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)部門(mén)正在製定相關上(shang)市槼則(zé)，有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)(hong)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加便捷高(gao)傚(xiào)(xiao)的上市渠道。