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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥑🍏🧅，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👘，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💌🥔；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥭🍍💘🩲，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧅👛👝。在这些因素的扰动下🥦💘，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩰🍇；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💓🧄，当前市场处于存量博弈的状态🍆💕，表现相对无序。而从短期来看🍄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩳🍋。

2、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🥝🤍，标普 500 指数超过 1% 的跌幅👚👘，无论从日内还是收盘来看🥬，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩👗😈😡。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。