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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍋🥿，有望迎来布局机会🥒💖🎒😠。

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人(ren)们对投(tou)资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报(bao)的比例来(lai)衡量，但这种衡量往(wang)往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的(de)回报。下面(mian)举几个可能影响短期投资回报的(de)例子。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新(xin)”政策提振与出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机(ji)量持(chi)续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改(gai)造(zao)需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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从(cong)数据来看，上市公司成为(wei)科技创(chuang)新(xin)主(zhu)力军。2024年，A股上市公司研发投入(ru)达到1.88万亿元，占全社会研发(fa)投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥒🎒😈👿🥭，6月钢材成交量环比下行💕🥑👝🥑，重点企业粗钢日均产量下行🍆🥭🩰。钢坯价格上行🍎，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👛、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥿🤍，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍅🍌🥒🍊，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💟🌽🍊，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、根据Light Counting数据🥝🥝，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍🍍👛，需求激增已对供应链造成压力🥝，且其上游光芯片产业由于稀缺性🍒👗👡、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面👡👜🍌🥕。