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建议在6~8月的半年报季🥿🥥👝💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👗、ASIC芯片🍏🥻、光模块🍈、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛🥝👚，品类方面建议关注AI眼镜🥝🥿🍅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥝；3）建议开始重新关注政策信号🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦👢🍉，但需要耐心等待。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰🍆🍌。6月10日起💋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💔，有助于缓解车企“内卷”🧄🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💗🍒，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍊👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍒🥒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💋🩲👿👞，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👿，意味着积极信号🍇👿👢👗，板块一度反弹👛🍒💔，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💟🍄🥿。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩱，美联储加息预期冲击港股下跌🥾，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)《中(zhong)國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)(zhan)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)(yin)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比(bi)7.90%。