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首当其冲的是贸易环境(jing)变化。欧盟(meng)反补贴关税、美国高额关税及零(ling)部件限制，直接(jie)推高了汽(qi)车出海的成本与风(feng)险，迫使我们必须通过本地化生产、加(jia)速本地化生产，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税(shui)和(he)高壁垒带来的(de)冲击。

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对于以伊冲突影响🍍，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥒🤬👞，军工🩳、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍊🍒。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍊🍄，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍑👗🥒🩱🍎，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、創(chuàng)立京東(dōng)方26年后，王東陞(shēng)于2019年(nian)6月卸任董事長(zhǎng)(zhang)一職。從(cóng)京東方退休后，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投(tou)身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)(wei)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光(guang)聚焦在半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)(ti)上，試(shì)圖(tú)(tu)打(da)造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的(de)走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的(de)重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。