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上(shang)游低开工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复(fu)产(chan)，随(sui)着钢(gang)材产量的下滑，市场供需缺口趋(qu)于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重回(hui)增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材(cai)再次(ci)进入减产周期，下游刚需(xu)的收(shou)缩将使(shi)得硅铁价格的(de)上方压(ya)力趋增。整体来看，行业产(chan)能(neng)长期过剩背景下、供需关系的(de)改善(shan)仍将依赖厂(chang)家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或(huo)将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升(sheng)，后续对工业硅需求预计持稳(wen)。铝(lv)合金厂生(sheng)产持稳，对工(gong)业硅需求影响较小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了(le)这一占比与其流通(tong)市值比港(gang)股主板市值(zhi)的情况。我们看到包括港股新消费、创新药(yao)、非银与互联网等板块(kuai)均在去年924至今触及过100%的分位(wei)数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成(cheng)交与市值对比的阶段性高点(dian)。以港股非银(yin)板块(kuai)为例，去年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比快(kuai)速触及(ji)100%分位后集(ji)中度(du)明(ming)显下滑(hua)，不过近(jin)期受“稳定(ding)币”等事件因素驱(qu)动再(zai)次快速抬升。

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囙(yīn)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行(xing)業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資(zi)産囙(yin)子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已有回(hui)升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资(zi)性价比(bi)。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍏🥿。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🌽🤬，但达科认为门槛仍然很高。