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创新药(yao)企license-out（许可输出）项目(mu)增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生(sheng)制药(yao)公(gong)告，与辉瑞就国产双抗达成合作协(xie)议，金额(e)达60.5亿美(mei)元；6月(yue)13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元(yuan)以上授权合作。

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1、菓(guǒ)麥(mài)文化晚間(jiān)公(gong)告，公司副總經(jīng)理劉(liú)方計(jì)劃(huà)以集中競(jìng)價(jià)的(de)方(fang)式，減(jiǎn)(jian)持公司股份不超過(guò)5.05萬(wàn)(wan)股，佔(zhàn)公司總股本比例不超過0.05%。

2、建议在6~8月的半年报季😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡👛🎒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗🥔🥻👠🍎，同时警惕微盘风格的波动👄👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥒🥿💔🩰🤬、PCB、ASIC芯片、光模块🍉🍑👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍅💛🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗😠，建议重点关注字节生态链公司🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟💖👠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🩳🍍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘🥑🥭。