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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥔🍍👛🥒，保险增配权益🥬🥻，前期银行逆势上涨🥻。前期市场中枢本就偏高🍑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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2、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)(jian)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到(dao)誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要(yao)予以澂(chéng)清(qing)的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)(gui)定進(jìn)行澂清”……