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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业(ye)链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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