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尽管伦敦(dun)会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供(gong)应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦(lun)敦会谈的(de)意义(yi)在于恢复高(gao)层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任🥻💖🍈。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。

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1、湘财证券指出，长维度来看🥭🍍🥿💋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥥🥥🥻。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍓、绿色🍅、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👙。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥿，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🧄🥝🍌，国家已将工作重心转向科技领域🥦💛😈，大环境稳定有利于市场上行🍇🩳。

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