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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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