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综(zong)合(he)经济(ji)数据与政策信(xin)号(hao)，英国央行6月按兵不动已成定局，但(dan)8月降息窗口几近(jin)敞开。劳(lao)动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务业(ye)通(tong)胀在二(er)季度见顶回落，11月(yue)二次降息或成(cheng)必然。 另外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价(jia)格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资上调与企业税负增加对短期(qi)价格的(de)扰动。

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稀土槩(gài)唸(niàn)走(zou)強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近(jin)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月，海外稀(xi)土金屬(shu)價(jià)格持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等(deng)部分(fen)品種價格漲幅超200%。中信建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着(zhe)齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)(nei)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高價靠攏(lǒng)(long)，價(jia)差有朢(wàng)收歛(hān)(lian)。國內稀土企業(yè)成本相對(duì)(dui)穩(wěn)定，價格上漲將直接增厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證券認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對(dui)優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)技術(shù)等位(wei)于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海(hai)外在短時(shí)間難(nán)以(yi)形成替代，未來(lái)稀土産(chan)業在資源愽(bó)弈(yi)中將繼(jì)續髮(fa)揮(huī)重要作用。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后👠，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🍅💖💕，对以海外营收为主的日本市场有所压制💘；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🧡🧅💔👞；（3）政治层面上💗，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥕🥭🍉🧡；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🍓，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍈🤍，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）💓🥝。

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2、塔米姆(mu)表示，以(yi)色列对伊朗的袭击明显侵(qin)犯了(le)伊朗(lang)的**和领土完整，公然违(wei)反了国(guo)际法(fa)和(he)《联合(he)国**》，并对(dui)整个(ge)地(di)区的稳定与安全构成了严(yan)重威(wei)胁。