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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切(qie)换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》😠🤍🥒，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍅💘。