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田希蒙：Wind数据显示👗👜，截至6月27日👿🍏，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤬😈🍉，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👙🥾，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅💯👿😡，估值快速修复，银行🩱、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍎👗💝🍏🧅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥻🩱。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月(yue)的風格指數(shu)推薦(jiàn)如(ru)下：

2、4🍄💔🩲、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍋💔，还没有看到拐点的出现🧄🥿🥾😠，特别是库存压力比较大🎒。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👠。当前市场看空情绪仍较为浓厚👗🥻，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💟，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧡，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥻🥒👢💞，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🥦🍓🍆👅，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍓，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👅🎒💋；第四🩱🍎🤍🍆，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🥻👚🥻🩰。但需要注意的是🩲🩲🍉，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍓🍏👛😈，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下💋，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💯，另一方面，正值新财年🍄🥥，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍄🩱。