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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以(yi)恒生(sheng)科技为(wei)代表的(de)新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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中游(you)制造业整体利(li)润在一季度有明(ming)显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改(gai)善。

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🏮行业配置层面💘🥥👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈🥭，分别以25/3/20👢🍎、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉🧡👝、游戏已陆续兑现外🍄💞💞，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩲🥻🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝🍄👙🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬💯，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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1、公(gong)司于2025年6月(yue)28日收到秦皇岛市国(guo)资委《关于计划减持秦皇岛港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛(dao)市国资委拟(ni)通过大宗交易方(fang)式减持其所(suo)持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍒💌👠，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。