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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥒，云天化、卫星化学🤍🍄🍊🥑🩲、三美股份等多股涨超2%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥻🥔；出口方面🎒👿🎒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍋🩳🥔🥦🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩱🥑🎒、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下(xia)跌，带动行业(ye)成本重心明显(xian)下移(yi)，氨碱企业成本6月下旬较去年年末(mo)已下降(jiang)22.38%，同期联碱双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格(ge)走势(shi)预期仍偏(pian)弱，纯碱(jian)成本支撑(cheng)效应或进一(yi)步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润(run)并未出现明(ming)显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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这种不确(que)定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅😻🍏、二季度行业中观景气度等维度💯👄🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💯🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅💕🤍💝，部分领域景气度有所回暖🍒🍋，中报盈利或有改善🍈🍑，如汽车🤬🥕🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长💓🍑💛🥝，其中饮料乳品👚🧄🍎、农副产品💯🩰🥑、家电👘、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍌；

2、2🌽👗、政策动态：上半年降准降息落地🥿，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP👜👡🎒。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍉🤍👡，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%💕🥿🥝🥻。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具👗🥦🍒，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🥝🍅，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥾🍉👝；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥦👡。在货币政策支持性立场不变的基调下👗，更加强调灵活调整💓💘😈。