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不过，今年以来资金炒作“新(xin)新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺(pu)子和(he)万辰集团(tuan)在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒(jiu)股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和(he)泸州老窖更是(shi)跌逾11%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞🍋💞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👢🤬🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆🥾。下半场是实物再通胀🤬🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄🍆，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡🍊，在观测到PPI的显著修复之前🍉🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、政策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集采到去年(nian)底，全国药品集采涉及(ji)435个品种。新药(yao)研发资金需求大、周期长、失败率高，每(mei)年的医保谈判虽然使(shi)创新药进入医保目录提(ti)速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创(chuang)新药企拿不到很好的回报。