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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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▶ 结合工业企业盈利👚💛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲👄🍇🍌，半导体、光学光电子🥒💯、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🌽🩲👛，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🩲🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🩱，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车🍎😈、光伏、自动化设备等👜💟；3）消费服务领域💛🩳💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗👄💕、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长🧅🥕，其中饮料乳品👠🍓、农副产品💋👚🥥、家电💟🍆🍓、家具🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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