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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💕🍒💯🍏🥥，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋🍄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍💯，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛🩰🥾👚，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥥，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥒、5月家具零售同比增速均超20%😠🥔💌，主要受益于国补政策提振🍄🍏🍍🍆，智能卫浴👡🧅👢、定制衣柜等需求明显修复👘👄💔，供给端企业持续降费提效🍏🥕，盈利有望修复。但需要关注家电🍏👞、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥬。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩲、美容护理部分领域增速有望改善 💓💓。

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部分(fen)农化制(zhi)品、化学制品(pin)（氟化(hua)工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一(yi)季度环比(bi)抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超(chao)45%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🩱🧡🥦；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市👗👅🧄🧄。上市以来🍎🧡，刘永好未减持过新乳业的股份🤬🍉，这次是他首次减持该公司股份💌🥑🍆🍅。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)(tong)宇新材髮(fà)行價(jià)(jia)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第(di)三高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥔🥬😡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。