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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍋，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥑👛。

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“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧(ba)，如(ru)菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)(hai)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的(de)事，不然他們(men)一(yi)分錢(qián)都挐(ná)不(bu)到。” 特朗普在週日播齣(chū)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中稱(chēng)。

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展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥬💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🤍💘💗🧡🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥥👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💛🍒🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈👜🍅。从资金面看🩳🍉💓，目前利率仍处于较低水平💌🧡💋🥒，资产荒趋势依然存在🍏🍈🥝👗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面🥿，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👄🥥，加剧了对经济下行的担忧预期👙👛💟🩰🥭。从目前的数据来看💯🧅🧄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩰👠😡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💘👞💝。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)(fa)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮(fa)揮控(kong)製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在(zai)業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品(pin)定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、展望7月👘🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅👙💞🧡，整体超预期改善🧡🥭👙；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🧄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👗，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。具体如下：