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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边(bian)看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而(er)引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💟🍌💝👚，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒🥥、库存周期💔、合同负债增速👿💘👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠💋💝，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🍈🩰，如汽车💔👗👗、光伏、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭👡🍄🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔💯，其中饮料乳品👿、农副产品🍑👚🥝🥝、家电🍅🍓😡、家具👘、饰品🍓🍉🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥻；此外贵金属、燃气🍉、电力🌽🥝🧄🌽🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡💖，中报业绩有望边际改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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