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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、期货：7-9月(yue)，玉米现货市(shi)场(chang)处于新、陈交(jiao)替期，在进口玉(yu)米收缩、延迟拍(pai)卖等因素(su)引(yin)发的(de)”缺口理论”支(zhi)撑下，玉(yu)米现货持续偏强，6月中旬(xun)开(kai)始玉(yu)米近月合约弱于现货，基差走(zou)强。远期合约跟随近月上涨(zhang)，这样远期较新粮成本明显升水(shui)。从(cong)持仓表(biao)现来看，6月末玉米7月合(he)约的持仓向9月转移，在这个过程中多(duo)头移(yi)仓有限，受仓位调(diao)整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初(chu)，关注进口玉米拍卖(mai)政(zheng)策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期(qi)01和03合约待价格平稳后寻找卖出(chu)保值(zhi)的(de)机(ji)会。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。