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聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但(dan)營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增(zeng)速均有放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行(xing)業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食(shi)飲消費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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分品种看🍎👙，5月份，规上工业火电由降转增，水电降幅扩大🍑，核电🥔👅🥿🥬👛、风电💛🥝🍅、太阳能发电增速放缓🍍👿👝。其中💌🥒，规上工业火电同比增长1.2%🍆，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点🥔🥻；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%🥔🍍💗，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%🧅🥔👅，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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自以色列于周五清晨发(fa)动首次袭击(ji)以来，美国已向(xiang)以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗(lang)核设施的军(jun)事行(xing)动。

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本周，美联储的政策会议🍉🥝💔👿🥑、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素😻🧅👝🤬。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断🌽🌽🩰🩲。如果美联储释放鸽派信号🍅👞😈，美元可能短期承压🥻🍍🍉🍄，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力💔💯🍓。

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1、债市展望💘。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥿，我们维持之前判断👛，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🥕。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👛🩱💘💘，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍓🥥🍋，在景气预期二阶导仍为正的情况下👿🍎🥕，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👛👢🥻，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💔，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🎒🥻🍍，指向休整波段。