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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓🎒👙，有助于缓解车企“内卷”🩲🧡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👝💞🍋💕🥑，但竞争格局出现了较大分歧🥭。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍋🍏💟💞，其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂😈👚。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💔🍓🥿🍆，而零部件板块的开支持续上行💛🍅🩲，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑，意味着积极信号🥒😠，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👄😡🎒💓。

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该行(xing)指，因中国建筑在内地的房地(di)产开发业务参与度不(bu)高，因此比同行更安全(quan)。在中国香港，中国建筑国(guo)际仅作(zuo)为(wei)承包商，主要参与基础(chu)设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的(de)基础设施投资将有助于(yu)未来五年中国(guo)香港的稳定(ding)增长趋(qu)势。中银国际预(yu)期中国建筑(zhu)于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以(yi)下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可(ke)能超过内地，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年(nian)的销售(shou)额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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1、周四轮到挪威💋👛🩰。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一💖👜👛，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策。上周一项关键商业调查支持了这一观点🥻🤍。

2、美联储将(jiang)于6月17日(ri)-18日举行会(hui)议(yi)，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第(di)四次(ci)维持利率不变(bian)。自(zi)去(qu)年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。