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1、国泰海通证券(quan)表示(shi)，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反(fan)中国的确定性(xing)是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期(qi)和微观流动性均进入上升的趋(qu)势，继续看多A股，行情(qing)升势“未完待续”。

2、分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。