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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售(shou)额(e)四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚(ju)焦业绩改善方向(xiang)。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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其中，“广期所(suo)品种介绍(shao)”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来，广(guang)期所品种总体(ti)运行平稳，成交量稳步(bu)上升，产业客(ke)户积极参与。数据显示，当前，工(gong)业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额(e)超 8.5 万亿元，法人持仓占比达(da) 65.1%，产业客户参与度显著(zhu)；碳酸锂期货和期(qi)权的日均成交量(liang)33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量(liang)占比达 68.2%，持仓(cang)占比 56.1%，产业客(ke)户主(zhu)导特征(zheng)明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出(chu)强劲活(huo)力，日均成交13.31万手。

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