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财联社6月29日讯（编(bian)辑(ji) 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的(de)浪潮(chao)中，并购重组作为产业(ye)沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级(ji)的进(jin)程。机构认为，并购市场不仅延(yan)续(xu)数量与金额的高活跃，还在监管政(zheng)策优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励(li)与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步(bu)释放产业整(zheng)合与价值重塑空(kong)间。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍑🍋👝。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👘。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🍄👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热🥕、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅💌🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒🍋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌💕🥭💟。

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1、公(gong)司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)(huan)境中(zhong)呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)(yi)化髮(fà)展格跼(jú)，下(xia)半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年(nian)整體(tǐ)業績(jī)，收(shou)窄業績缺口，下半年利潤(rùn)(run)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外(wai)，註(zhu)塑(su)機業務在本財(cái)年錶(biǎo)(biao)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績(ji)衕比提陞5.7%。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🥝，短期或维持震荡👿👗🩱。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍊。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。