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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵(bing)不动已成定局，但(dan)8月降息窗口(kou)几近敞开。劳(lao)动力(li)市场疲软与工资增(zeng)速放缓将强化鸽派(pai)立场，8月(yue)降息概率超80%。若服务业通(tong)胀(zhang)在二季(ji)度见(jian)顶(ding)回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上(shang)，但能源价格回落与全球贸易(yi)缓和可能加速通胀下行。需警(jing)惕最低工资上调(diao)与企业税负增加对(dui)短期(qi)价格的扰动。

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1、全国(guo)公安机关坚决落(luo)实党中央决策部署，认真贯(guan)彻反电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新(xin)型违(wei)法犯罪(zui)工(gong)作，深(shen)入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打(da)击为境外(wai)诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组(zu)织偷渡等非法服务的(de)涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起(qi)，抓获了一大批违法犯罪(zui)嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名(ming)，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合(he)作，强(qiang)化综合(he)治理，堵塞监(jian)管(guan)漏洞，全力(li)挤压涉诈违法犯罪活动空间。工(gong)信部(bu)扎实推进电信和互(hu)联网业务治理，推动企业落(luo)实反诈责任，组织开展(zhan)多批次执(zhi)法检查(cha)，推动反(fan)诈工作迈上新台阶。中国人民银(yin)行常态(tai)化(hua)推(tui)进(jin)“资金(jin)链”治理，形成部门联动、行(xing)业联(lian)防、系(xi)统(tong)联网治理体系。2024年以来，国家反诈中心全(quan)力推进预警劝阻和技术反制工作，累(lei)计下发资金预警指(zhi)令183.8万条，会同相关部门拦(lan)截诈骗电话46.9亿次(ci)、短(duan)信33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个(ge)，紧急(ji)拦截涉案(an)资(zi)金3151亿(yi)元。各地公安机关累计见面劝阻(zu)477.8万人次，形成了齐抓共管、群防(fang)群治(zhi)的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波(bo)動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力(li)供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中(zhong)多糢(mo)態(tài)視(shì)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢組公司，品類(lèi)(lei)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)(wan)具(ju)等産品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上(shang)的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新(xin)關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一步普遍下行可能催生新(xin)一輪(lún)的(de)政筴加碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。