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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年(nian)底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步(bu)迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的(de)市場震盪。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文(wen)中指数成(cheng)份股(gu)仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投(tou)资须(xu)谨慎。