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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資(zi)産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成(cheng)爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)一些(xie)外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而(er)進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率(lv)都很高(gao)。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工(gong)業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今(jin)年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全(quan)口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高(gao)點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必(bi)減(jiǎn)弱。美國通脹(zhang)隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都(dou)可(ke)能(neng)會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)(shui)灋案的推進，衕時也製(zhi)約(yuē)特朗普在(zai)貿易(yi)問(wèn)題(tí)上做文(wen)章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)(zhe)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💓💕，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔🩳🍆🧅🤍。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💓👝😡🍄、地产放松🍑👿😡、 “互联网+”产业政策催化🍊。其中货币方面🥥👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍌，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖🌽🥝、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💝🧄，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒🩳👙，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩱🥾，14/7-15/6万得全A涨超200%🧄💝，同期恒生指数涨幅仅18%👅🥒，对应       AH溢价指数从89上行至140😠😡🧄🍈。（2）19年初内外部环境转好😠💗🍑😡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💗。外部方面🥭，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑🍈💕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩱👠👘👿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍅💕，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💕🥕。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍉，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍌👿。当前来看👗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌👜，后续要关注货币宽松的持续性🍅🥒，即降准降息的节奏和力度🍉🥬👿💛。

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1、据统计，6月15日🍊💓🌽🥑，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工👚🍅👄💘、翔丰华、果麦文化、国茂股份👞、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加(jia)息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；