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7月增量资金或有望温和净流入💝🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰😡。资金供给端🥬🥦🩲，新发偏股基金规模继续扩大👜🩳🥻🥒；市场震荡上行💗🍇，ETF净赎回规模收窄🍄🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大💘🥝🤬🍄；IPO发行规模小幅回落👚🍄👗🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产(chan)量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。