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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

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综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍆💔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😠🩲🥻🍎，例如连续多次的降准降息之后🥾💓👚💛💞。

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1、这两家公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率💘、优化体验，率先尝到了数字化红利🥭🤬💌，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金🧅，成为行业领头羊。

2、汇(hui)率方面，2025年第(di)二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇(hui)率超调风险，保(bao)持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。