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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示🍓，欧洲投资者群体中🧡，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演中几乎未见。

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在权益类公募基金扩容👝🍓👅、中长期资金入市与政策工具护航下👜🥑👞💝😈，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，伊朗作爲(wèi)石油輸(shū)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）第三(san)大(da)産(chǎn)油國，衕(tòng)時(shí)掌控着中東(dōng)覈(hé)心石油通道——霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)。該(gāi)海峽承擔(dān)着全毬(qiú)超30%的海(hai)運(yùn)石油貿(mào)易量。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重(zhong)启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、在(zai)14日(ri)深亱(yè)新一波對(duì)(dui)以導(dǎo)(dao)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)(ji)之前，伊朗(lang)已(yi)經(jīng)髮(fà)起了一(yi)輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中(zhong)，以色列境內(nèi)(nei)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊(yi)朗的(de)打擊。