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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态(tai)势。

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1、本周，中美两国官员在伦敦(dun)进(jin)行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来(lai)看外贸环境压力趋于缓和(he)，但地缘冲突升级再度冲击市(shi)场风险偏(pian)好。

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