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今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🌽😻💛🍋🩲，显示公司各项财务指标持续改善。

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2H25数据中心供电协(xie)议政(zheng)策有望明确，看好数据中(zhong)心溢价(jia)协议年内落地，建(jian)议(yi)关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签(qian)订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心(xin)驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管(guan)部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监(jian)管部门(men)拟重新审议相关政策，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁决有(you)望三个月内完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶(jie)段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司(si)方案。当前云厂商数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方(fang)案明确，在(zai)谈协(xie)议加速落地可能性较大，或对发电(dian)企(qi)业形成催化。

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“他们没有研究过🍈，但不妨碍股价涨🥬🥥。只要公司敢主动说有创新🍆，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🥻🍋，股票涨完了。”该人士直言💛👿🩲，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🍓，风险就大些👚🍍👅。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👗💝🎒。之所以这样🩰👜，一方面是因为👄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍄🍈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓👅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍍🍅😠；2026年重点看供需格局改善🤍🩲。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩱🍑👝🩱。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、市场销(xiao)售明显回升，以旧换新相关商(shang)品快速(su)增(zeng)长。5月份，社会消费品零售总(zong)额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限(xian)额以上单位家用电器和音(yin)像器材类、通讯器(qi)材类、文化办公用品类、家具类商品(pin)零售(shou)额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、全国公安机关坚决落实党中央决策部署💖🧅，认真贯彻反电信网络诈骗法👚🥾，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作🥾，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发👡🧅🍓💌、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人🩲，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名🍑😠，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合🥑🩳、通力合作👠🍈，强化综合治理🍒🍆🍆，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间🥦💗🍍。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任，组织开展多批次执法检查🩳，推动反诈工作迈上新台阶😈🍅。中国人民银行常态化推进“资金链”治理🤬💘，形成部门联动、行业联防💟👿、系统联网治理体系。2024年以来🧄👝😠💋，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作👛😡🤍，累计下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次💝👢🍆🧡、短信33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元👗🍄🥕💝。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次🧅💌🍋，形成了齐抓共管🍈、群防群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。