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一位退(tui)休老人带(dai)来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸(xi)引(yin)了周边目光。老人介(jie)绍，他退休后在老年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一(yi)个(ge)半小时画(hua)出来，趁周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么。”

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从供应端看，1-5月份粗(cu)钢及生铁产量(liang)同比分别(bie)下降1.7%和下降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生铁(tie)日均产量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽(jin)管今年钢厂多数时(shi)段维持利润，但生产自律性(xing)增强，钢厂根据(ju)盈利情况进行品种间生产(chan)调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执(zhi)行，则7-12月份(fen)粗钢日产将降至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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本周市场各指数全面上涨👗，上证综指上涨1.91%👙，上证50上涨1.27%👄，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥿🥝，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越(yue)低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過(guo)月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)(gou)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月(yue)5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之十一(yi)》）

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行(xing)金(jin)融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈🥝，后续有望迎来全面牛市💓👄👘。但战术层面🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍑🥬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠，更重要的是2014年二季度💯🩲🍋👛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝🌽🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻👡🍆🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿🍆。