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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👛👜🍌👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🤍🤬🥻👅💛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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