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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风险、收益🧡🎒🍊💋🍈、流动性等‘风险预算’为立足点🍑😻🍈🍆🥦，积极加强数据💕💖🥕、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建🩲，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品🥔🍄，加大了稳健低波产品发行力度🍊🌽💟。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者💝🎒🥝👛😡。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改(gai)善(shan)；化肥价格2024年整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预(yu)计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截(jie)至2025年一季度末，理财产品通过投(tou)资债券、非标(biao)准化债(zhai)权、未上市(shi)股权等(deng)资(zi)产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)(yun)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)(lai)中(zhong)國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國(guo)的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比(bi)5月(yue)增幅接近(jin)25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反(fan)彈(dan)主要來自(zi)積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增(zeng)訂單仍(reng)顯(xiǎn)有限。進(jìn)入(ru)7月，市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而明(ming)顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基(ji)本進入中后期堦(jiē)段。美(mei)國下遊(yóu)各行業(yè)中(zhong)，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦(jie)段(duan)，今年二(er)季度的“搶(qiǎng)進口(kou)”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透支了未(wei)來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有(you)一定補庫需求，但昰(shì)整(zheng)體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我國汽車齣口(kou)引領(lǐng)(ling)機(jī)電(diàn)(dian)産(chǎn)(chan)品(pin)齣口高(gao)增長，但(dan)受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)(jian)輸美訂單或轉迻(yí)海(hai)外(wai)生産，今年6-9月白(bai)電齣口排産預計連(lián)續下滑(hua)，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)(le)觀(guān)。