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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👢🥕💘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥿、农林牧渔😠💌、基础化工、美容护理、社会服务、有色👠🥭👄、钢铁等。

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6月27日晚👚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💕🩰，预计停牌时间不超过10个交易日🥑。本次交易尚处于筹划阶段🥬👞🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍑，但不会导致公司实际控制人发生变更😈🥝👝。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升(sheng)，预计下半年锌(xin)锭供需(xu)宽松将更为明显，锌锭库存将逐(zhu)步累积。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国(guo)供需平衡表现(xian)为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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目前來(lái)(lai)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來(lai)的(de)貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、仕佳光子此前表示🥒，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🧡🩰，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力😈🥑。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长🥔🤬，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类🧄💔🍋、波动性更小的选择💕🥬🍊🍄，如现金和债券👙。